Uit zijn pensioen geroepen om de zaken van een vriend af te handelen, ontdekt Smiley dat zijn oude organisatie, de Circus, zo overweldigd is door politieke belangen dat ze niet wil weten wat er is gebeurd. Hij begint de sporen van de laatste dagen van zijn vriend te onderzoeken en ontdekt dat deze aanwijzingen leiden naar een hoge functionaris binnen de Russische geheime dienst — en naar een geheim dat belangrijk genoeg is om voor te doden.